Religiozna kung fu ljubavna drama. Majstor borilačkih vještina Bore Lee iz Sinja dolazi u Zagreb s namjerom da nauči drevnu vještinu joge, kako bi se bolje opuštao i pripremao za teške borbe. Sretno se zaljubljuje u lijepu učiteljicu joge Anayogu, ali se istovremeno zamjera i zloj bandi, koja terorizira vlasnika kluba Močvara, kao i uostalom sve poštene stanovnike Zagreba.
Pred Borom je izbor, da li će se pridružiti zloj bandi i izdati svoje ideale, ili će staviti svoj i Anin život na kocku u borbi protiv zločina. U krvavim okršajima s bandom Bore Lee će na svojoj koži osjetiti svu okrutnost života u velegradu...
